Francuski kralj Luj XIV. počinje s pripremama za pretvaranje očeve lovačke kuće u velebnu palaču koju je zamislio.
Marie-Thérèse rađa dijete, ali ono nije kraljevo. Philippe se želi pridružiti borbi protiv Španjolaca. Montcourt je ponižen od strane kralja Luja.
Kralj Luj želi da plemstvo živi uz njega u Versaillesu, sve dok imaju dokaz svog plemstva. Izaslanik iz Afrike pojavljuje se u Versaillesu. Cassel novači Montcourta.
Drumski razbojnici, predvođeni Montcourtom, završavaju ubijanjem prijatelja kralja Luja, uključujući i njegovu kumče. Fabian ima zadatak privesti ubojice pravdi. Philippe trijumfira u Cambraiju.
Philippe se vraća u Versailles kao ratni heroj. Louis priređuje proslavu, a pritom gubi povjerenje u Fabiana zbog stalnih pljački s autoceste koje sprječavaju financiranje njegove palače. Cassel odbija prisustvovati proslavi.
Građevinski radnici u Versaillesu štrajkaju. Cassel se seli u Versailles nakon što mu je spaljena kuća. Louis se razboli.
Louis doživljava halucinacije. Chevalier je uhićen. Montcourt nastavlja s pljačkama kako bi financirao urotu zavjerenika protiv kralja. Neki od plemića žele da Philippe preuzme Louisevo mjesto kao kralj.
Henriette doživi spontani pobačaj, ali Louis želi da ona posjeti svog brata u Engleskoj zbog savezništva protiv Nizozemaca. Chevalier, predodređen za vješala, je oslobođen. Montcourt osujećuje atentat samo da bi bio vraćen na posao.
Louis daje Philippeu dosadan zadatak u kojem mu Chevalier pomaže. Rohan obznanjuje svoje prave namjere. Fabian uhiti i kazni Béatrice. Henriette uspijeva u diplomaciji u Engleskoj.
Vojvotkinja Henriette iznenada se razboli kada se vrati iz posjeta bratu u Engleskoj. Strahuju da je možda otrovana, pa je kralj Luj XIV zatvorio svaki pristup Versaillesu.
