Azog (Manu Bennett) i njegovi orki nastavljaju progoniti Thorina (Richard Armitage) i njegovu družinu. Uz pomoć Gandalfa (Ian McKellen) Thorin stiže do Beorna (Mikael Persbrandt), koji može preuzeti lik medvjeda. Iste noći Azog odlazi u Dol Gudor, gdje mu Necromancer/ Smaug (glas Benedict Cumberbatch) zapovijedi da krene u rat pa Azog potjeru za Thorinom prepusti svom sinu Bolgu (Lawrence Makoare). Sljedećeg dana Beorn otprati Thorina i društvo do granice Mirkodola, gdje Gandalf otkrije black speech pismo upisano na staroj ruševini. Prema obećanju koje je dao Galadrieli (Cate Blanchett), Galdaf upozori društvo da se drže puta te krene istražiti grobnice Nazgûla.
Ulaskom u šumu patuljci se izgube i napadnu ih ogromni pauci. Bilbo (Martin Freeman) im želi pomoći svojim nedavno stečenim prstenom nevidljivosti te ubija pauka, ali i ispušta prsten, uplašen njegovim mračnim utjecajem. Druge pauke otjeraju šumski vilenjaci, koje predvode Tauriel (Evangeline Lilly) i Legolas (Orlando Bloom). Zarobivši Thorina i patuljke, vilenjaci ih odvode pred kralja Thranduila (Lee Pace), kojeg Thorin optuži da je šezdeset godina ranije ostavio njegov narod na cjedilu kada je Smaug protjerao patuljke s njihove planine i uništio grad Dale. Bilbo, koji je uspio pobjeći, sada planira osloboditi Thorina i prijatelje.
Velika filmska pustolovina Hobit", koja je prethodila događajima iz trilogije Gospodar prstenova", koja je prouzročila ogromno zanimanje prije pojavljivanja i uzbuđenje u kinodvoranama kao rijetko koji filmski serijal u povijesti sedme umjetnosti trilogija je J.R.R. Tolkeina, koja pojašnjava događaje u Gospodarima prstenova". Kako to obično biva, na spektaklu Gospodara", koji je dobro pripremio teren Hobitu", Peter Jackson prequleom Hobit: Neočekivano putovanje", prvim dijelom fantastične trilogije, odvodi nas u Međuzemlje i upoznaje s hobitom Bilbom Bagginsom (Martin Freeman). Putovanje se nastavlja Smaugovom pustoši" iz 2013., drugim dijelom, koji nastavlja avanture Bilba Bagginsa na putovanju od šume Mrkodola, Jezergrada do Pustogore, gdje ih čeka personifikacija zla Smaug, dok Bitka pet vojski" iz 2014. zatvara ovu trilogiju, koja je apsolutno opravdano zaslužila naziv kinospektakla. Nije potrebno posebno isticati da je "Hobit: Smaugova pustoš" tehničko, tj. produkcijsko remek-djelo, u kojem Ian McKellen ponavlja ulogu Gandalfa iz Gospodara prstenova", dok je glavna uloga ponovno pripala sjajnom Martinu Freemanu (Sherlock Holmes", Fargo", Hot Fuzz".) Tri nominacije za Oscara u kategoriji montaže zvuka, zvučne kulise i vizualnih efekata za Hobit: Smaugova pustoš" samo potvrđuju o kakvom se vizualnom doživljaju radi, ostvarenju uvrštenom među četiri najuspješnija filma 2013. Drugi dio pokazao se mnogo uzbudljivijim te općenito snažnijim od prethodnika i usmjerilo je serijal na pravi put, a toliko će vas zaintrigirati da ćete morati pogledati i nastavak "Bitka pet vojski". I kritika je bila velikodušna usporedivši ovaj blockbuster s "Gospodarom prstenova", koji nas odvodi na još jednu emocionalnu i fizički iscrpljujuću akcijsku pustolovnu protiv mračnih sila.