Skupina sitnih lopova i prevaranata kao glazbena skupina Balkan ekspres" putuje po zemlji i radi ono što najbolje zna – vara narod i tako zarađuje za život. No kada započne nacistička okupacija družina pokušava sačuvati živu glavu usred ratnih nedaća. Dođe i trenutak sukoba s okupatorom pa bivše varalice postaju heroji i tragičari, a njihovi beznačajni životi dobivaju smisao.

U režiji Branka Baletića snimljena je voljena crna komedija koja prati skupinu sitnih kriminalaca, antiheroja koje je u Srbiji 1941. zatekao Drugi svjetski rat dok oni nastoje preživjeti. U vrijeme prikazivanja film je bio pravo osvježenje koji je ratna događanja, koja se obično vrte oko partizana i njemačkih okupatora, prikazao na sasvim drugačiji način. Kao i većina filmova u to vrijeme film je dobio i seriju, a 1989. snimljen je i nastavak, koji ipak nije ponovio uspjeh originala.