Bob( Vincent D'Onofrio ) je taksist koji otima i ubija žene u svojoj kući. Jednog dana na cesti pokupi ženu i njezina 9-godišnjeg sinaTima (Evan Bird/Eamon Farren). Dječaka poštedi, no okuje ga lancima i godinama pušta da odrasta gledajući umorstva nesretnih ženajerod njega želi stvoriti sebi dostojnog nasljednika koji će nastaviti njegovu "misiju".

Najgori horori rađaju se u bolesnom ljudskom umu

Jennifer Lynch snimila je ovaj film zasvega 15 dana u kojem jepokušala objasniti, ali nikako opravdati, povod monstruoznih zločina serijskog ubojice, ali i potaknuti dijalog vezan za otmice djece. Također, kroz pozadinu Bobove priče željela je pokazati kako je društvo, tj. bullying, zapravo Boba pretvorilo u čudovište.