Velika filmska pustolovina 'Hobit' radnjom prethodi događajima iz trilogije 'Gospodar prstenova' i pojašnjava njihove događaje.

Peter Jackson kroz drugi nastavak prequela 'Hobit: Smaugovom pustoš' iz 2013. nastavlja avanturu Bilba Bagginsa na putovanju od šume Mrkodola i Jezergrada do Pustogore, gdje ga očekuje personifikacija zla, zmaj Smaug.

'Hobit: Smaugova pustoš' je tehničko, tj. produkcijsko remek-djelo s tri nominacije za Oscara u kategoriji montaže zvuka, zvuka i vizualnih efekata.

Azog ( Manu Bennett ) i njegovi orki nastavljaju progoniti Thorina ( Richard Armitage ) i njegovu družinu. Uz pomoć Gandalfa ( Ian McKellen ) Thorin stiže do Beorna ( Mikael Persbrandt ), koji može preuzeti lik medvjeda. Iste noći Azog odlazi u Dol Gudor, gdje mu Necromancer/Smaug ( Benedict Cumberbatch ) zapovijedi da krene u rat pa Azog potjeru za Thorinom prepusti svom sinu Bolgu ( Lawrence Makoare ). Sljedećeg dana Beorn otprati Thorina i društvo do granice Mirkodola, gdje Gandalf otkrije black speech pismo upisano na staroj ruševini. Prema obećanju koje je dao Galadrieli ( Cate Blanchett ), Galdaf upozori društvo da se drže puta te krene istražiti grobnice Nazgûla. Ulaskom u šumu patuljci se izgube i napadnu ih ogromni pauci. Bilbo ( Martin Freeman ) im želi pomoći svojim nedavno stečenim prstenom nevidljivosti te ubija pauka, ali i ispušta prsten, uplašen njegovim mračnim utjecajem.