Santer (Mario Adorf) i njegova banda u potrazi su za zlatom Apača. Kada se nađu na zemlji Apačapresretnu mladnog ratnika Blacka Eaglea, kojeg ubiju pokušavajući od njega izvući informacije o lokaciji zlata. U međuvremenu, geodet Old Shatterhand (Lex Barker) otkriva da je Great Western Railway u prekršaju ugovora jer je napravljena pruga kroz zemlju Apača. Winnetou (Pierre Brice) zabrinuto promatra željeznicu koja prolazi kroz zemlju njegovog plemena, a na povratku u selo nailazi na tijelo ubijenog mladog ratnika. Ponese njegovo tijelo te o svemu izvješćuje svog oca, poglavicu Intschu-tschuna (Milivoj Popović - Mavid), koji je zabrinut da će se navala raznih bandita nastaviti ako željeznica bude prolazila kroz njihovu zemlju. Klekih-petra (Hrvoje Svob) ga moli da ne srlja u rat te ga nagovori da zakaže susret s predstavnikom željeznice.

Drugi film trilogije slavnog austrijskog redatalja Haralda Reinla bio je još uspješniji od "Blaga u Srebrnom jezeru" ostvarivši prodaju čak 77 milijuna ulaznica u svjetskim kinima. Temelji se na priči Winnetoua, izmišljenog ratnika Apača te se poput prethodnika snimao u studijima u Berlinu i na lokacijama u Hrvatskoj. Štoviše, za scenografiju filma bio je zadužen dojen hrvatske filmske scenografije, dizajner produkcije i redatelj Vladimir Tadej, koji je radio na gotovo stotinu filmova (Bakonja fra Brne" Bitka na Neretvi", U gori raste zelen bor", Družba Pere Kvržice", Hitler iz našeg sokaka"). Uloge ponavljaju Pierre Brice, Lex Barker, a tu su i Mario Adorf, Walt Barnes, Marie Versini i glumci s područja bivše Jugoslavije kao Milivoj Popović – Mavid, koji tumači Winnetouovog oca.